微博將于今日晚間掛牌上市 最高融資金額4.37億美元

【TechWeb報(bào)道】4月17日消息，據(jù)新浪微博發(fā)布的面向投資人的IPO路演文件，新浪旗下微博將于北京時(shí)間今日晚間，美國時(shí)間4月17日正式在納斯達(dá)克掛牌上市，交易代碼為“WB”。

據(jù)招股書內(nèi)容，微博IPO定價(jià)區(qū)間擬定于每股美國存托股(ADS)17美元至19美元。微博計(jì)劃IPO發(fā)行2000萬股ADS，并授予承銷商最高300萬股ADS的超額配售權(quán)，即該公司最多發(fā)行2300萬股ADS。按照此發(fā)行價(jià)上限的19美元計(jì)算，微博的最高融資金額為4.37億美元。

據(jù)招股書顯示，微博計(jì)劃將來自于這項(xiàng)交易的2.5億美元收入用于償還所欠新浪的貸款，剩余資金則將用于在技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)等領(lǐng)域中進(jìn)行投資。以微博IPO發(fā)行價(jià)最高價(jià)19美元計(jì)算，微博上市后市值約為38.57億美元。

據(jù)了解，此次微博IPO的主承銷商包括高盛集團(tuán)(Goldman Sachs)、瑞士信貸(Credit Suisse)、摩根士丹利(Morgan Stanley)、派杰投資銀行(Piper Jaffray)以及華興資本(China Renaissance)。

招股書顯示，阿里巴巴在今年3月14日已向新浪微博提出申請(qǐng)，將進(jìn)行股份增持，獲得微博32%的股份，同時(shí)，阿里巴巴還將有權(quán)在微博董事會(huì)任命一名董事，新浪持股則降至56.9%。

另據(jù)招股書顯示，目前新浪董事長(zhǎng)兼CEO曹國偉擔(dān)任微博董事長(zhǎng)，新浪高級(jí)副總裁王高飛擔(dān)任微博CEO。此外，新浪市場(chǎng)及地方站業(yè)務(wù)部總經(jīng)理葛景棟擔(dān)任微博市場(chǎng)副總裁，新浪執(zhí)行CFO余正鈞擔(dān)任微博執(zhí)行CFO，新浪CFO張懌擔(dān)任微博CFO，新浪商務(wù)合作副總裁王亞娟擔(dān)任微博商務(wù)合作副總裁。

據(jù)上市前夕微博更新的招股書數(shù)據(jù)顯示，2014年第一季度營(yíng)收為6750萬美元，較上年同期增長(zhǎng)161%。其中第一季度廣告收入為5190萬美元，較上年同期的1876萬美元增長(zhǎng)177%，廣告營(yíng)收占總營(yíng)收比重為76.9%。

此外，據(jù)新浪2月份發(fā)布的2013年第四季度和全年財(cái)報(bào)顯示，微博商業(yè)化的進(jìn)程穩(wěn)步推進(jìn)，去年第四季度微博營(yíng)收7140萬美元，同比增長(zhǎng)151%，環(huán)比增長(zhǎng)33.7%，其中利潤(rùn)300萬美元，首次實(shí)現(xiàn)了季度盈利。（潘達(dá)）